一向在社交平臺(tái)上發(fā)言大膽的馬斯克，最近又發(fā)出了尖銳評(píng)論。“比亞迪需要快速改變路線，否則將陷入困境”。
那么，比亞迪真的已經(jīng)陷入重大困境了嗎？并沒(méi)有。
相反，比亞迪最近收獲了一個(gè)國(guó)際大單。比亞迪官宣與國(guó)際移動(dòng)出行及配送科技公司優(yōu)步（Uber）達(dá)成長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，計(jì)劃在全球市場(chǎng)投放10萬(wàn)輛全新比亞迪電動(dòng)汽車(chē)。
消息一經(jīng)發(fā)布，馬斯克火速“追評(píng)”。因此，這則評(píng)論的背后，馬斯克到底是“如臨大敵”，還是“真誠(chéng)提議”，頓時(shí)成了一個(gè)有意思的話題。
優(yōu)步“倒戈”，特斯拉“酸”了
今年7月，特斯拉發(fā)文稱其Robotaxi即將于今年10月面世。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，Robotaxi無(wú)需真人駕駛，運(yùn)營(yíng)成本大幅降低，而且自動(dòng)駕駛技術(shù)可以提供更穩(wěn)定、更可靠的出行服務(wù)。多維度的沖擊給傳統(tǒng)移動(dòng)出行服務(wù)平臺(tái)帶來(lái)盈利和服務(wù)上的雙重挑戰(zhàn)。
面對(duì)即將到來(lái)的市場(chǎng)沖擊，優(yōu)步坐不住了，尋找電動(dòng)車(chē)廠商合作的決心愈發(fā)堅(jiān)定。此前，優(yōu)步就嘗試與特斯拉達(dá)成過(guò)合作，兩者的淵源由來(lái)已久。
時(shí)間追溯至2020年，汽車(chē)租賃巨頭赫茲（Hertz）為了提高車(chē)隊(duì)電動(dòng)化比例，向特斯拉訂購(gòu)10萬(wàn)輛Model 3。隨后優(yōu)步同赫茲達(dá)成合作，向其租賃特斯拉電車(chē)提供給旗下司機(jī)使用。
直到去年12月，優(yōu)步官宣與特斯拉達(dá)成直接合作，特斯拉以折扣價(jià)（折扣最高達(dá)3000美元）向優(yōu)步司機(jī)提供Model 3、Model Y兩款電動(dòng)汽車(chē)，并雙方將共享出行數(shù)據(jù)?？梢?jiàn)，最早在轉(zhuǎn)用電動(dòng)車(chē)的戰(zhàn)略上，優(yōu)步一度曾與特斯拉同行。
然而，結(jié)局并未如人愿。優(yōu)步負(fù)責(zé)移動(dòng)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的高級(jí)副總裁安德魯·麥克唐納表示，“我們從優(yōu)步司機(jī)那里得知，擁有成本和方便充電是阻礙他們轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車(chē)的兩大障礙。”
除此以外，據(jù)悉，優(yōu)步司機(jī)必須在3月31日前購(gòu)買(mǎi)并領(lǐng)取車(chē)輛，并在5月15日前完成100次出行才能擁有優(yōu)惠資格。兩大門(mén)檻一加，拿到優(yōu)惠的難度驟增，購(gòu)車(chē)成本降低的預(yù)期隨即“覆滅”。
相較之下，比亞迪在價(jià)格、性能、維修等多維度上的綜合優(yōu)勢(shì)更為突出。這次合作，優(yōu)步也明確表示，考慮到電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格和金融政策仍是購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的主要障礙，而比亞迪的電動(dòng)汽車(chē)不僅價(jià)格實(shí)惠，其維護(hù)和維修成本也低，同時(shí)其車(chē)輛種類多、電池性能好、制造質(zhì)量?jī)?yōu)等都十分適合共享出行。
基于此，優(yōu)步轉(zhuǎn)而聯(lián)手比亞迪就變成了情理之中的事情。
而且，在車(chē)企角逐自動(dòng)駕駛的背景下，比亞迪也開(kāi)始呈現(xiàn)“后來(lái)居上”之勢(shì)。成立比亞迪智駕部門(mén)，員工人數(shù)已經(jīng)超過(guò)4000人；成立自有的保險(xiǎn)公司，全力為自動(dòng)駕駛買(mǎi)單。
今年1月，比亞迪還推出了行業(yè)首創(chuàng)的雙循環(huán)多模態(tài)AI——璇璣AI大模型，首次將人工智能技術(shù)應(yīng)用到車(chē)輛全領(lǐng)域。此時(shí)，比亞迪在自動(dòng)駕駛智能化上的長(zhǎng)足進(jìn)步，正是與優(yōu)步達(dá)成長(zhǎng)期合作的重要基石。
使用和維護(hù)成本高企，使得特斯拉在優(yōu)步的選擇名單中被淘汰。此時(shí)，更高的性價(jià)比以及后來(lái)居上的智駕能力，幫助比亞迪將局勢(shì)兩級(jí)反轉(zhuǎn)，拿下并穩(wěn)固了與優(yōu)步的合作。
有優(yōu)步做幫手，比亞迪略勝特斯拉一籌？
比亞迪這次與優(yōu)步達(dá)成合作，可謂是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。
尤其，在業(yè)內(nèi)進(jìn)入AI智駕比拼的階段，算力、數(shù)據(jù)、商業(yè)化成為各大車(chē)企之間爭(zhēng)相角逐的關(guān)鍵點(diǎn)。在這一趨勢(shì)下，優(yōu)步給予比亞迪的助力效果不止一星半點(diǎn)，也難怪馬斯克會(huì)著急。
合作帶來(lái)最顯著的效果之一，就是優(yōu)步作為全球最大的出行及配送平臺(tái)，已經(jīng)覆蓋近100個(gè)國(guó)家，旗下有350萬(wàn)名司機(jī)、快遞員，擁有無(wú)與倫比的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
一旦比亞迪的10萬(wàn)輛電車(chē)成功投放，加上優(yōu)步旗下現(xiàn)有司機(jī)、快遞員的駕駛數(shù)據(jù)采集，其所能生成的有效數(shù)據(jù)將達(dá)到一個(gè)非?？捎^的數(shù)量級(jí)。
正如馬斯克本人所說(shuō)，在自動(dòng)駕駛進(jìn)化的過(guò)程中，數(shù)據(jù)難題是必須跨越的大關(guān)。據(jù)悉，特斯拉就從約32億公里的行駛數(shù)據(jù)中挖掘了數(shù)萬(wàn)小時(shí)視頻數(shù)據(jù)用于FSD訓(xùn)練?？梢?jiàn)，自動(dòng)駕駛訓(xùn)練對(duì)于數(shù)據(jù)的需求量之大。
而且，就近幾年而言，比亞迪一直在加速出海。截至目前，比亞迪已進(jìn)入全球78個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并在巴西、匈牙利、泰國(guó)等多個(gè)海外地區(qū)投資建廠。2023年比亞迪海外新能源乘用車(chē)銷量突破24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)337%。
這次借力優(yōu)步，比亞迪可以完成海外版圖的再次擴(kuò)張，填補(bǔ)仍處于空白的西方國(guó)家市場(chǎng)，從歐洲和拉丁美洲開(kāi)始，逐步拓展至中東、澳大利亞和新西蘭等地區(qū)。不僅如此，還可以增加其駕駛數(shù)據(jù)采集的豐富度，從而適配更多國(guó)家和地區(qū)的駕駛和出行習(xí)慣。
從2023年全球的產(chǎn)能布局來(lái)看，比亞迪在全球市場(chǎng)上的覆蓋布局上更勝一籌。加上優(yōu)步在移動(dòng)出行市場(chǎng)上的全球聲量，原本屬于特斯拉的全球化優(yōu)勢(shì)，或?qū)⑾虮葋喌限D(zhuǎn)移。
但若比拼商業(yè)化落地，特斯拉具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其自研的Robotaxi計(jì)劃于今年10月發(fā)布，F(xiàn)SD也有望年底前入華；而比亞迪在出租車(chē)市場(chǎng)中的進(jìn)展，以太原市場(chǎng)為例，仍停留在電動(dòng)化階段，進(jìn)度相對(duì)落后。
而算力建設(shè)方面，今年一季度，特斯拉財(cái)報(bào)顯示，其公開(kāi)的數(shù)據(jù)為等效三萬(wàn)五千張H100，每張H100的算力高達(dá)1P，計(jì)算下來(lái)特斯拉的算力為35000P。
今年2月，特斯拉預(yù)計(jì)公司算力規(guī)模進(jìn)入全球前五名，10月算力將達(dá)到100EFLOPS（1EFLOPS為每秒一萬(wàn)億次浮點(diǎn)運(yùn)算），相當(dāng)于約30萬(wàn)塊英偉達(dá)A100GPU的算力之和。同時(shí)，10萬(wàn)塊H100也正在“躍躍欲試”。
相較之下，比亞迪自研芯片也將用于智駕，但不是拼數(shù)百TOPS算力的“高算力芯片”。該芯片主要對(duì)標(biāo)德州儀器TDA4VM，AI算力僅為8TOPS，最大優(yōu)勢(shì)的是“物美價(jià)廉”。
綜合來(lái)看，規(guī)模上的領(lǐng)先，幫助比亞迪取得了數(shù)據(jù)積累從量變轉(zhuǎn)向質(zhì)變的優(yōu)勢(shì)。而技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，幫助特斯拉取得了商業(yè)化進(jìn)展上的領(lǐng)先。然而算力建設(shè)與商業(yè)化落地，均屬于耗時(shí)費(fèi)力又燒錢(qián)的長(zhǎng)期過(guò)程，勝負(fù)揭曉不在一朝一夕。
因此，比亞迪和特斯拉之間的比拼，最終誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)，還難下定論。
中美自動(dòng)駕駛技術(shù)PK升級(jí)
比亞迪與特斯拉之間持續(xù)進(jìn)行的Battle，無(wú)疑是中美自動(dòng)駕駛競(jìng)賽的縮影。
然而，中美雙方的自動(dòng)駕駛賽道之爭(zhēng)既在整體，也看局部。加速擴(kuò)張的背后，雙方政府也在積極放權(quán)推動(dòng)發(fā)展。
美國(guó)推出《自動(dòng)駕駛法案》(Self Drive Act, 2017)和《自動(dòng)駕駛系統(tǒng)2.0：安全愿景》(2017)等。強(qiáng)調(diào)技術(shù)中立，鼓勵(lì)創(chuàng)新，同時(shí)給予各州一定的自主權(quán)來(lái)制定具體細(xì)則。
中國(guó)則推出了更為完善且細(xì)致的地方性法規(guī)和政策，強(qiáng)調(diào)政府監(jiān)管和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，而且在確保風(fēng)險(xiǎn)控制的同時(shí)給予企業(yè)最大的發(fā)揮空間，如《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》等。
不僅如此，雙方企業(yè)的大膽探索也給自動(dòng)駕駛發(fā)展帶來(lái)了更廣闊的想象空間。尤其在人工智能高速發(fā)展的這兩年，自動(dòng)駕駛成為AI的頂級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景，中美雙方的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)也開(kāi)始向人工智能轉(zhuǎn)移。
國(guó)內(nèi)最早的自動(dòng)駕駛從高精地圖輔助到城市NOA，一直沒(méi)有擺脫對(duì)高精地圖數(shù)據(jù)的依賴。但隨著2023年底，特斯拉將端到端AI大模型帶入自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，再次攪動(dòng)了市場(chǎng)風(fēng)云。
引入AI大模型作為數(shù)據(jù)采集、分析、控制和決策的“大腦”，這在一定程度上可以優(yōu)化人工錄入數(shù)據(jù)，以及無(wú)法窮盡所有車(chē)況情境的弊端。
以特斯拉為代表的美國(guó)車(chē)企，他們堅(jiān)持端到端的理想狀態(tài)應(yīng)該是將感知、規(guī)控和決策交由一個(gè)大模型完成。但在國(guó)內(nèi)，以小鵬、華為為代表的車(chē)企及供應(yīng)商，在率先進(jìn)入AI智駕賽道后，采取的是模塊化的思路，將感知和規(guī)控交由兩到三個(gè)大模型完成。
單模型與多模態(tài)端到端的比拼，隨著雙方產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)且落地后，真正的較量才會(huì)開(kāi)始。
而AI大模型作為自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的核心，國(guó)內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)重大突破，從芯片層、框架層到模型層、應(yīng)用層的全棧AI技術(shù)能力與美國(guó)旗鼓相當(dāng)，這些都在中國(guó)的無(wú)人駕駛領(lǐng)域發(fā)揮了巨大作用。
拉長(zhǎng)時(shí)間線來(lái)看，中美雙方的競(jìng)爭(zhēng)，從最早的技術(shù)競(jìng)速，蔓延至資本、政策等多維度的較量。尤其在AI時(shí)代到來(lái)后，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)愈發(fā)向白熱化演變。
值得期待的是，從繁華都市的精準(zhǔn)導(dǎo)航到偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村的安全通行，中國(guó)自動(dòng)駕駛展現(xiàn)了卓越的科技創(chuàng)新能力，更深刻詮釋了“智慧出行，安全為先”的理念。如今，正以破竹之勢(shì)，開(kāi)創(chuàng)全球智能交通的新紀(jì)元。
作者:桑榆
來(lái)源：港股研究社
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