融资规模创新高,2019中资企业IPO全景展示

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12月31日,神驰机电登陆A股主板;台州水务、赤子城科技港股上市;摩贝在纳斯达克完成IPO。至此,2019年中资企业全球市场IPO落下帷幕。

Wind数据显示,2019年中资企业全球市场共完成IPO上市347起(按上市日期),数量较2018年增加105起;首发融资规模合计约4921.07亿元(人民币,下同),创近年新高,较2018年增长18.27%。

2019年,A股市场首供应链金融发上市203起,占比近6成,较2018年增加98起,占比近6成;香港市场107起,占比超过3成,金融服务较2018年增加10起。中资企业海外IPO全部在美股市场完成,共37起,较2018年减少3起。

从IPO募集资金情况看,2019年A股市场IPO募集资金2532.48亿元,较2018年大增83.76%;港股市场中资企业首发募集资金2155.96亿元,较2018年下降3.07%;美股市场中资企业首发募集资金232.63亿元,较2018年下滑58.35%。

分行业来看(按Wind一级分类,下同),可选消费、金融和信息技术企业融资规模位居前三。

截至12月31日收盘,2019年中资IPO企业各市场总市值分别为:A股市场33015.43亿元;港股市场49299.32亿元;美股市场2564.81亿元。

受益年初良好的开局,A股一级市场的融资能力回升。2019年,203家中资企业A股市场募集资金2532.48亿元,其中募集规模创2014年以来(IPO恢复)新高。

分交易所看,上交所有125家企业完成IPO,深交所有78家企业完成IPO。此前因为深交所有多数企业选择中小创板块上市,所以深交所上市企业数量一直多于上交所,随着上交所推出科创板,这一现象明显改变。

从交易所板块来看,53家企业在上交所主板IPO,首发募集资金1062.33亿元;70家企业登陆科创板,首发募集资金824.27亿元;52家企业在深交所创业板登陆,首发募集资金301.21亿元;26家企业在中小板登陆,首发募集资金334.67亿元。

从行业角度看,金融行业募集资金规模最高,12家企业募集资金682.13亿元。此外,公共事业募集资金能力最强,2家企业募集资金135.03亿元。金融服务

2019年A股市场上市企业以广东、江苏、北京、浙江和上海地区为主,五个地区IPO企业数量均超过20家,合计占比超过7成。

随着A股市场IPO再度活跃,对中资企业赴港上市的积极性有所下滑,但香港市场仍是中概股回归优先考虑的市场。2019年中资企业香港市场首发上市107起,募集资金2155.96亿元。

港股市场上市企业同样以广东、上海、江苏、浙江和北京地区为主,五个地区IPO企业数量均超过10家,合计占比超过7成。

虽然美股市场今年频创新高,但其他因素导致中资企业赴美热情衰退。2019年美国市场中资企业完成首发上市37起,募集资金232.63亿元。

从美股市场中资企业登陆的交易所看,33家为纳斯达克,4家登陆纽交所,无企业登陆美交所。

从海外IPO中资企业的行业分布看,多元金融和软件服务类企业相对较多。类似于普益财富、老虎证券、36氪等难以登陆A股的互联网金融公司选择出海。

从募集资金规模看,瑞信咖啡、斗鱼两家企业较受投资者青睐,募集资金均超过了35亿元。